Бён Гэ получает тяжёлое ранение в схватке с И Хёном и погибает. И Хён становится во главе местных солдат вместо Сок Джу. Цинская армия прибывает в Чосон, чтобы помочь чосонской армии
1-я серия
Конец позапрошлого века. Корея переживает непростые времена. В страну вторгаются японцы, начинается голод, обычные люди страдают, зато наживаются продажные чиновники
2-я серия
Доведённые до отчаяния люди поднимают восстание. Предводителем революции становится Чон Бон-джун. Он заявляет, что целью движения станет реализация двух требований: рис голодающему народу и смерть продажным чиновникам
3-я серия
Пэк Га угрожает Чжа Ин, потому что она не сообщила в правительственный комитет о беспорядках. Следователь пытается выяснить местонахождение Чон Бон Чжуна. Пэк Га предлагает Сок Чжу позволить Мён Сим выйти замуж за И Хёна
4-я серия
И Кан говорит Пэк Га, что не хочет занимать его место. И Кан планирует оставить Гобу с Ю Воль. Пэк Га возлагает вину на Ю Воль, чтобы заставить И Кана занять его место. И Хён узнаёт о плане Пэк Га и сбегает с Ю Воль
5-я серия
Из-за Сок Чжу И Хён попадает в армию по призыву. И Кан отправляется к Бон Чжуну, чтобы вступить в армию, но там очень много людей, которые обижены на И Кана. Чжа Ин добровольно становится поставщиком армии и отправляется к горе Пэк
6-я серия
Армия Донхак тренируется для борьбы с правительственной армией. И Кан пытается попрактиковаться в стрельбе из пистолета, но это даётся ему нелегко. Пэк Га спрашивает Чжа Ин, не видела ли она И Хёна или И Кана
7-я серия
Армия Донгака побеждает провинциальную армию. Чжа Ин попадает в плен к сторонникам Донгака, и Кён Сун приказывает убить её, если она сделает какую-нибудь глупость
8-я серия
Мастер Чхве знакомится со своим бывшим подчинённым Кю Тхэ. Кён Сун в гневе бросается на И Кана и сообщает ему, что он больше не является членом отряда. Бон Чжун готовится сразиться с пулемётами армии Чосона
9-я серия
Сок Чжу и И Хён вступают в армию Чосона. Мён Сим просит И Хёна простить Сок Чжу, но И Хён говорит ей, что не простит. Армия Чосона внезапно нападает на армию Донхак, и И Хён принимает активное участие в сражении
10-я серия
Бён Гэ получает тяжёлое ранение в схватке с И Хёном и погибает. И Хён становится во главе местных солдат вместо Сок Джу. Цинская армия прибывает в Чосон, чтобы помочь чосонской армии
11-я серия
Чжа Ин предупреждает И Кана, что если он причинит вред её отцу, она не простит И Кана. Ке Хун приказывает армии Чосона готовиться к нападению на армию Донгака на рассвете, но Хак Чжин останавливает его
12-я серия
Ке Хун подстрекает И Хёна к убийству Бон Чжуна перед подписанием мирного договора. Ке Хун обещает отправить И Хёна в Ханьян вместо Гобу
13-я серия
И Кан отправляется в Ханьян с секретной миссией. Дон Рок Дог покидает армию ради семьи. По дороге домой он встречает Ким Га. Бон Чжун получает поддержку от Пэк Га, но вскоре сталкивается с японцами. Чжа Ин решает разыскать И Кана
14-я серия
Король меняет решение под влиянием письма Бон Чжуна, несмотря на сопротивление королевы. Японцы усиливают давление. Мён Сим противостоит Сок Чжу. Монах Хэ хочет признаться И Кану через Бу Дуль, но та отказывается
15-я серия
Ким Га говорит И Хёну, что откроет правду о том, что И Хён - людоед. Ким Га обещает, что не раскроет её, если И Хён принесёт ему определённую сумму денег. И Хён отрицает, что он людоед, но Ким Га не отступает
16-я серия
И Кан получает приказ короля доставить секретаря Ли к Бон Чжуну, но он хочет спасти Бё Дуля, прежде чем выполнить приказ. Такеда предлагает И Хёну работать вместе с ним. И Кан и монах Хэ попадают в ловушку, пытаясь спасти Бё Дуля, и их спасает Док Ки
17-я серия
И Канга изгоняют из армии Донхак, потому что он скрыл тот факт, что И Хён - людоед. И Кан говорит Бон Чжуну, что хочет служить на войне хотя бы простым солдатом, но Бон Чжун отвечает, что не будет собирать армию
18-я серия
Док Ки говорит Джа Ин, что хочет прекратить продажу риса японцам, потому что считает это предательством по отношению к стране, а Джа Ин рассказывает ему о своём истинном плане. Ду Хван приводит секретаря Ли к И Хёну, и И Хён допрашивает его
19-я серия
И Кан встречается с И Хёном в хостеле Чонджу, и И Кан притворяется, что хочет стать торговцем после того, как его выгнали из армии Донхак. И Хён посещает Бон Чжуна, чтобы узнать, собирается ли он собирать армию или нет
20-я серия
И Хён говорит Бон Гилю, чтобы тот отправил военные припасы первоначальному адресату, чтобы спасти жизнь Чжа Ин. Многие жители Гобу участвуют в сборе армии, и даже Мён Сим приезжает в Джипгансо, чтобы помочь им
21-я серия
Джа Ин просит И Хёна взять её с собой на базу карательных сил. Док Ки освобождают, но он хочет остаться, чтобы сражаться с верной армией. Японская армия жестоко нападает. Кю Тхэ предлагает Такэде убедить армию сдаться
22-я серия
Все покидают Джипгансо Гобу, чтобы убежать от народной армии, но Ю Воль настаивает на том, чтобы остаться там. Неожиданно появляются несколько человек и забирают Ю Воль с собой. И Хён приезжает в Гобу, чтобы передать приказ из военной администрации
23-я серия
Мён Сим плачет от отчаяния, увидев труп Сок Чжу. Она спрашивает Ёк Соя, как погиб Сок Чжу, и Ёк Сой рассказывает ей, что И Хён - тот, кто убил Сок Чжу
24-я серия
Чжа Ин навещает Ю Воль в Уйчжу и просит её стать посредником, доставляющим необходимые товары в верную армию. Бё Дуль продолжает терять сознание, и монах Хэ считает, что пришло время попрощаться с ней