1963 Баранкин, будь человеком! По одноимённой повести Валерия Медведева. Ленивый и непослушный ученик Баранкин превращается в крохотного человечка. Его ждёт много опасностей и приключений в мире насекомых
1967 Сказка о Золотом Петушке Царь Дадон постарел, на его владения теперь покушаются злобные соседи. Мудрец дарит владыке Золотого Петушка, который будет заранее оповещать о приближающейся опасности. За такой ценный подарок Дадон обещает исполнить любое желание мудреца