1954 Оранжевое горлышко Две пары куропаток, Бровкины и Подковкины, выводят по двенадцать птенцов. Подковкины знакомятся с Жаворонком, а обоих Бровкиных убивает сокол. Жена Подковкина, Оранжевое Горлышко, решает усыновить птенцов как своих собственных
1951 Высокая горка Воробей Чик и его супруга Чирика ищут подходящее жильё, так как их собственное разорил кот. Чик не ладит со своими товарищами, поэтому не может попросить о помощи воробьёв, жителей высокой горки, которая всегда была самым безопасным местом для птиц