2004 Охотники за разумом Семеро курсантов ФБР прибывают на остров, чтобы пройти тест на вступление в элитный отдел «Охотники за разумом», специализирующийся на поимке серийных убийц. Но испытание оказывается слишком реальным, когда в их группе появляется настоящий маньяк
1994 Санта Клаус В рождественскую ночь Скотт Кэлвин случайно становится причиной падения Санта-Клауса и вынужден занять его место. Вскоре он замечает, что сам начинает превращаться в настоящего Санту — с бородой, животом и всеми праздничными обязанностями.