2013 Внутри Льюина Дэвиса Богемные кварталы Манхэттена и клубы табачного дыма, пыльные дороги Америки и гигантские тиражи винила… Нью-Йорк. Конец 50-х.
Льюин Дэвис, талантливый певец и гитарист из Квинса, с трудом перебивается между выступлениями в клубах Гринвич-Виллиджа, редкими записями на радио. Без дома и денег, запутавшись в любви, почти потеряв связь с семьей, он странствует по жизни в поисках себя. И не находит. Все, что у него есть — это музыка. Удастся ли разгадать тайны его музыки? Что там, внутри Льюина Дэвиса?
2009 Остров проклятых 1954 год. Американский Маршал Тэдди Дэниэлс с напарником приезжают в расположенную на острове клинику для душевнобольных преступников, чтобы найти сбежавшую пациентку, которая, скорее всего, до сих пор скрывается где-то неподалеку