2022 Изгой Бывший майор полиции Георгий Белоног живёт отшельником в вагончике на берегу Финского залива. Пять лет назад без вести пропал его отец, а местный прокурор быстро закрыл дело и объявил его погибшим. Позже возлюбленная Георгия без объяснения причины внезапно разрывает с ним отношения и уезжает в Москву, а сам он замыкается в себе. Единственный, с кем он может разделить свою боль — верный пес Каспер. Вскоре в город приезжает новый прокурор с компроматом на местного авторитета.
2021 Танцы на углях Оперативник Павел Требушко берется за расследование обстоятельств смерти молодого наркомана. Тем временем его напарнице Татьяне Светловой поручено установить личность мужчины, чья неглубокая могила была обнаружена в пригороде Шеинска. Вскоре выясняется, что между двумя погибшими есть связь. Единственным свидетелем по делу становится Зоя, которая несколько лет наблюдается у психиатра из-за провалов в памяти и эмоциональной нестабильности. Чтобы помочь следствию, женщине придется вспомнить всё.