1944 Небо Москвы 1941 год. Только что окончивший лётную школу лейтенант Илья Стрельцов получает назначение в полк истребителей, охраняющих небо Москвы. Дружный коллектив лётчиков принимает Илью в свою команду и становится очевидцем его успехов…
1947 Подвиг разведчика Советский разведчик, работающий в тылу врага под именем Генриха Эккерта, получает от Ставки новое задание: добыть секретную переписку генерала фон Кюна с немецким командованием. Эккерт не только добывает письма, но и захватывает самого генерала