2010 Ученик чародея Манхэттен, наши дни. Мастер магии Бальтазар Блэйк пытается защитить Нью-Йорк от своего старого врага Максима Хорвата — злобного колдуна с самыми черными планами. Однако Бальтазар чувствует, что не справится один и ему нужен помощник...
2009 Ведьмина гора Жизнь таксиста Джека Бруно меняется, когда в его машину садятся Сэт и Сара, скрывающиеся от погони. Вскоре он узнаёт, что дети обладают необычными способностями, и решает защитить их от опасных преследователей.