1937 Ленин в октябре 1917 год. В Петрограде неспокойно, среди рабочих происходят волнения. Ленин тайно прибывает на вокзал, через оцепление его проводит телохранитель — рабочий Василий. Ленин встречается со Сталиным, и вскоре начинается подпольное собрание Центрального комитета партии большевиков, где готовится восстание.
1938 Александр Невский На Русь наступают тевтонские войска. Немцы уже бесчинствуют в Пскове, но в планах рыцарей захват всех русских земель. Противостоять нашествию призвана дружина во главе с князем Александром Невским. Войска сходятся на льду Чудского озера