1940 yil. Mashhur qo'shiqchi Billi Holiday o'z qo'shiqlarida tenglikni targ'ib qilgani uchun AQSh hukumati tomonidan nishonga olinmoqda. Rasmiylar unga qarshi narkotiklarga qarshi kurash bo'limi yordamida kurashishga qaror qilishdi — operatsiyani federal agent Jimmi Fletcher boshqaradi.