Filmda, ajoyib bolalar uchun internat maktabi bo‘lgan, qorong‘u va sirli bir shaharning hikoyasi tasvirlanadi. Bu yerda g‘ayritabiiy va qo‘rqinchli bir qabilaning yosh avlodi ulg‘aymoqda, ularning o‘qituvchilari esa «mokretsy» nomli mavjudotlar — ular mutatsiyaga uchragan yirtqichlar yoki begona mavjudotlar bo‘lishi mumkin. Shahar atrofida sirli iqlim o‘zgarishlari ro‘y beradi, bu esa butun dunyo bo‘ylab katta halokatni eslatadi. Albatta, bu hodisa atrofida turli komissiyalar, maxsus xizmatlar va maxsus agentlar faoliyat yuritmoqda. Filmning qahramoni, yozuvchi Viktor Banev, vaziyatni o‘zi o‘rganishga majbur bo‘ladi, chunki internatda uning qizi ham o‘qimoqda. Aslida, u nafaqat o‘z qizi va o‘sha bolalarning taqdiri uchun, balki insoniyatning kelajakdagi shakli uchun kurashga kirishadi.