Действие кинокартины происходит летом во время очередных каникул. Тринадцатилетняя Наргиз, отличающаяся доверчивостью и мечтательностью, переживает первую влюбленность, а также разочарования. За ней по пятам неизменно следует девятилетняя Лали, которая любит подражать своей старшей подруге…